Мистический детективный триллер, который стал экранизацией романа Альфредо Конде, в его основе использованы произошедшие в действительности события из жизни испанца Мануэля Бланка Ромасанты и факты, связанные с ним. Он убил тринадцать человек. Но, находясь под стражей, Ромасанта оправдывал себя тем, что лишал жизни свои жертвы под давлением некоего проклятия, превращающего этого мужчину в волка. Эти слова произвели на Изабеллу II, тогдашнюю королеву, такой сильный эффект, что преступник был амнистирован полностью.Северная Испания, середина XIX века: леса наполнены волчьими стаями. Так много их развелось, что люди весьма сильно напуганы и не имеют решимости заходить в лесной массив. Попытки защитить себя от зверей с помощью ружей и капканов-ловушек не увенчиваются успехом, а количество жертв всё прибавляется. И только единственный человек решается ступить под лесные своды. Но кто же он такой?Главный герой – это портной, который также подрабатывает на сезонных работах. А кроме того изготавливает мыло из человеческого жира, добываемого из тел убитых им же людей. Сюжет фильма осложнён обстоятельствами любовных отношений достаточно красивого мужчины и двух женщин, являющихся сестрами, Барбарой и Марией.