Жил-был царь Еремей, сидел он на троне и думу думал. И надумал он однажды проехать по всему царству и составить перечень всего, что есть на его землях. Поход близился к концу, на привале царь наклоняется над колодцем водицы испить, а злой подводный царь Чудо-Юдо хвать его за бороду и не отпускает, да еще требует в качестве выкупа за свободу то, о чем Еремей не ведает. Разве может правитель чего-то не знать, если только пересчитал все свои богатства? А не знал царь главного, поведали ему о несказанной радости лишь по возвращении во дворец – пополнение в семействе, жена в отсутствие государя родила сыночка.Пришло время, сыновей подменили. Царевич рос в семье рыбака, а рыбацкий – в царских палатах. Один вырос трудолюбивым, отзывчивым, справедливым. Другой, выпестованный мамками и няньками, бессовестным, жадным, эгоистичным.