Некогда успешный драматург Михаил Желяев и его приятель Николай Подражанский, в прошлом известный композитор, живут вместе и разделяют пристрастие к выпивке. Однажды к ним город приезжает Арсения — наивная девушка, которая выиграла миллион рублей и отправилась покорять мегаполис. Бабушка девушки рекомендовала внучке обращаться к Желяеву при возникновении трудностей, поскольку Михаил — ее родной отец. Смущенный внезапным приездом девушки, которая называет его родным отцом, Желяев разрешает Арсении жить вместе с ней и Подражанским. Так начинается удивительная история приключений самоуверенной Сени, Михаила и Николая...