После окончания занятий, двое выпускников Йельского университет Джей и Тайлер отправляются в поездку, во время которой встречают своего давнего друга Уилла. Когда происходит взрыв в музее, который недавно посещали приятели, а Уилл неожиданно исчезает, Джей и Тайлер становятся подозреваемыми в совершении террористического акта. Поскольку ФБР не верит их словам о том, что их подставил Уилл, а герои не могут доказать существование таинственного приятеля, Берчелл и Фог вынуждены самостоятельно начать поиски Путешественника, попутно погрязая в опасном мире политических интриг и терроризма.