События сериала развиваются вокруг Дуайта Хендрикса — причудливого детектива из полиции Мемфиса, у которого близкие отношения с матерью, тесная связь с городом и страсть к блюзовой музыки. Хендрикс ведет борьбу с преступностью на улицах родного города, однако его спокойные и эффективные методы работы не находят понимания и поддержки у нового босса полицейского участка, которая полна решимости вынудить своих подчиненных слепо подчиняться закону. Несмотря на стычки с самоуверенной начальницей, Хендрикс продолжает делать то, что умеет лучше всего — защищать Мемфис от преступников.