В 1876 году, когда Корея находится под управлением императора Коджона, назревает конфликт между двумя ведущими политическими партиями: консерваторами Сугу и сторонниками идеологии просвещения Каэхва. В центре сюжета находится Пак Юн-Кан — наследник последнего великого фехтовальщика династии Чосон, который решает заменить фамильный меч на современный вид оружия — винтовку. Трагическая смерть отца и издевательства над его младшей сестрой вынуждают Юн-Кана приступить к выполнению крайне опасной миссии, желая восстановить справедливость и отомстить обидчикам своей семьи, а сторонники Каэхва становятся жертвами загадочной фигуры, вооруженной новым видом оружия.