Поучительная история о завистливом буром медведе, который, глядя на других лестных жителей, стыдится собственного куцего, ничем не примечательного хвоста. Однажды осенью в березовой роще он находит доброго доктора Айболита, взяв у него в пользование самый большой и красивый из имеющихся хвостов – павлиний. Существенно преобразившись, главный герой хвастается яркой новинкой своим товарищам, но вместе с тем привлекает внимание двух охотников. Избежать беды помогают вовремя подоспевший доктор Айболит и лесные зверюшки.