Действие фильма разворачивается летом и осенью 1941-го года вокруг ленинградцев и защитников города, вынужденных отчаянно сражаться с превосходящими силами Вермахта, преодолевая бесчисленные трудности. Летом 1941-го года Ворошилов и Жданов, возглавляющие Чрезвычайный штаб обороны Ленинграда, начали подготовку к обороне города, создав Лужский рубеж. Именно здесь Советской Армии удается противостоять стремительному натиску врага, что приводит к значительным потерям техники и живой силы в стане немцев. С наступлением осени танковые части противника предпринимают массированный удар по Пулковским высотам, однако вновь сталкиваются с решительным отпором...