События фильма происходят в начале 2000-х годов в небольшом провинциальном городке, расположенном на северо-востоке Китая, недалеко от границы с Россией и Северной Кореей, где доживает свои годы вышедший на пенсию офицер Центрального бюро безопасности Пекина по имени Дин, который уже начинает страдать от слабоумия и забывчивости. Это не мешает ему дружить и заботиться о соседской девочке Черри, чей отец Ли — азартный игрок, имеющий проблемы с законом. После того как девочка по вине папы оказывается в руках похитителей, главный герой берется ее спасти.