Молодой волк Серый – весельчак, балагур и просто душа компании. Являясь любимцем стаи, он ведёт беззаботную жизнь и, кажется, совсем не собирается взрослеть и становиться более ответственным. Именно это больше всего расстраивает красавицу Бьянку, избранницу нашего героя, которой уже надоело ждать, пока её суженый наконец-то изменится. В один прекрасный момент вожак стаи, почувствовав, что стал стар, объявляет всем, что через три дня состоится поединок межу Серым и Безухим, победитель которого станет новым главой. Подумав, что настал тот час, наш герой решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Но эффект от его применения оказался, мягко говоря, совсем не таким, как Серый себе представлял – чудо в самом деле происходит, но он превращается в барана! Опасаясь, что в новом обличье его попросту не признают и съедят, наш герой покидает волчью стаю и поселяется в расположенной неподалёку деревне овец. И теперь нашему герою нужно найти способ как можно быстрее стать волком, ведь на все про всё у него есть три дня.