Трехсерийный советский телевизионный фильм режиссера Николая Калинина, продолжающий историю о трех друзьях, известных зрителям по картине «Кортик». Является второй частью вышедшей на экраны приключенческой трилогии, основанной на литературных произведениях писателя Анатолия Рыбакова. Новые захватывающие приключения Миши Полякова, Генки Петрова и Славки Эльдарова начинаются в деревне Сенеж Московской губернии, куда ребята приезжают отдохнуть на летних каникулах. Местом отдыха становится пионерский лагерь, находящийся недалеко от известнейшей во всей округе достопримечательности – старинного поместья, некогда бывшего домом для потомственных помещиков Карагаевых. Этот стародавний знатный род был обладателем значительных богатств, которые граф Карагаев впоследствии спрятал где-то неподалеку от родового гнезда. По крайней мере, в этом уверены местные жители, охотно верящие в легенду о графском кладе и не перестающие пересказывать ее всем интересующимся сказаниями этого края. Потому и не удивительно, что находятся желающие завладеть спрятанными ценностями, обладающие к тому же не самыми добрыми намерениями. По стечению обстоятельств юным пионерам и старым приятелям также предстоит принять участие в поисках мифических сокровищ, а кроме того поучаствовать в расследовании страшного преступления.