Фильм рассказывает о путешествии двух простых казаков в Москву, где они хотели купить племенного быка. Да вот не сложилось у гостей с покупкой, влюбился один из них безвозвратно. Проведя потрясающую ночь в лесу с красавицей Ганной, Колька Смагин проснулся и не узнал мир. Вокруг все было непонятно и непривычно, а дело все в том, что смотрел он на окружающую обстановку глазами чужими. Ведьмой оказалась Ганна, да подменила она молодцу глаза родные на чужеродные. Вот и приходится теперь Кольке и его дядьке Зарубину искать злую ведьму, дабы возвратить очи свои. На пути главных героев встречали множественные преграды столичные: таксисты странные, нечистая сила разная и даже кабан один заморский, размеров невиданных...