Однажды ночью принцесса Шахерезада, дочь царского визиря, тайком покидает свою обитель, но впоследствии подвергается нападению со стороны разбойников, нанятых ее злобной мачехой. Случайно оказавшийся неподалеку сапожник Аладдин спасает красавицу от нападавших, хотя даже не догадывается о ее происхождении, после чего знакомит незнакомку с неповторимыми местами Багдада. Будучи раздосадованным непристойным поведением дочери, визирь настаивает на скорой свадьбе Шахерезады, но принцесса, противясь воле отца, выдумывает для потенциальных женихов сложную загадку. Лишь тот, кто сможет разгадать ребус, станет ее мужем…