Янь Цысяо был послан своим наставником на Черную гору, чтобы овладеть искусством охоты на демонов. Там он повстречал Сяоцянь, красивую женщину-демона, сумевшую его околдовать своими чарами. Сопротивляясь ее любви, вместо убийства он стирает ей память о себе, а сам спешит на битву с Лаолао, могущественным злым духом. В результате схватки трое его товарищей погибают, учитель лишается руки, а противник лишь на неопределенный срок изгоняется из мира смертных. Годы спустя сборщик налогов Нин Кайчен останавливается в деревне возле Черной горы, где влюбляется в Сяоцянь, в то время как Янь Цысяо ждет возвращения Лаолао, чтобы сразить ее наверняка.