Мартин, обычный девятилетний мальчик, который имеет одну странную особенность: каждое утро, когда он просыпается, он обнаруживает, что превращается в фантастических и легендарных существ — волшебника, похожего на Мерлина, фараона, пещерного человека, вампира, супергероя и многое другое. Несмотря на изменения, он ходит в школу со своими друзьями, а потом начинаются приключения…