Корея, XVII-й век. Вскоре после вторжения японских войск на территории, находящиеся под управлением могущественной династии Чосон, было создано специальное подразделение из лучших солдат для обеспечения мира и безопасности в государстве. Чой и Юн — искусные фехтовальщики и неразлучные друзья, которые примыкают к отряду. Однако политический заговор, несущий угрозу государственного переворота, вынуждает Юна пойти на решительные действия, чтобы выполнить собственный долг. К несчастью, его действия вызывают разногласия между некогда лучшими друзьями, которые со временем оказываются по разные стороны баррикад...