В начале Второй мировой войны американский пилот Роберт Смит принимает участие по оказанию гуманитарной помощи Китаю в борьбе с японскими захватчиками. Во время миссии по доставке груза из Индии на китайскую территорию, его самолет терпит крушение где-то в Тибете, а сам он чудом остается в живых, выпрыгнув с парашютом. Пытаясь добраться до ближайшего населенного пункта, раненный и изнеможенный мужчина находит деревню, где старейшина племени отдает его на лечение Юнчо — молодой матери-одиночке, изгнанной из-за подозрения в связи с дьяволом.