События берут свое начало в параллельной вселенной, где магические навыки стали обыденностью. Сюжет разворачивается вокруг Шона Нолта — честолюбивого детектива, который занимается расследованием серии нетипичных убийств, совершенных с помощью феноменального явления — науки. Он решает заручиться поддержкой 130-летнего колдуна Уинстона Черчилля, а также Ленуара и его команды, которые верят в то, что наука — это больше, чем детские сказки и мифы. Совместные усилия пестрого коллектива приводят Шона и друзей к раскрытию зловещего заговора, а также перемещению в другую реальность, где нет магии, но наука добилась невиданного прогресса...