Фильм состоит из трех сказочных новелл. В первой маленькая Даша прогуливается с родителями по огромному магазину игрушек, выбирая подарок для своей будущей сестрички, как неожиданно переносится в игрушечный мир, где противостоит злому клоуну и должна спасти из заточения свой плеер. Во второй Федя страдает от недостатка внимания со стороны занятого отца-архитектора, работающего над макетом нового цирка, который в итоге сам уменьшается в несколько раз, став заложником своего детища. А в финальной новелле молодая студентка Светлана Кривошеева приезжает на практику в странную школу, где все выглядит как оживший кошмар, спастись из которого помогает 12-летний Ваня.