История Джо Дивайна, тайного агента ФБР, которому доверено отработать схему для поимки Джона Готти, отъявленного лидера шайки, занимающейся выбиванием денег из киносоздателей. Для проведения столь важной операции, мужчина с удовольствием принимает вид голливудского кинопродюсера и даже обзаводится режиссёром, наняв Стивена Шатса, талантливого и одновременно неудачливого сценариста, находящегося в поисках финансирования своего последнего проекта. Осчастливленный возможностью воплотить свою идею Шатс, абсолютно не предполагает, что его новому фильму не судьба быть снятым — он мелкая фигурка в чужой игре, ведь герой надеется использовать съёмки картины прикрытием для охоты на главного злодея Готти.Непредвиденно для себя Дивайн попадает под воздействие магии кинематографа, он пока не осознаёт, что войти в образ выдающегося киномагната ему будет несравнимо легче, чем выйти из роли, в которую он успел вжиться. Даже после благополучного завершения сверхсекретной миссии, средством для выполнения которой становится шоу-бизнес, Джо не может распрощаться со съёмочной площадкой, он намеревается снять минимум единственный эпизод.