Работник московской студии звукозаписи Максим, за долгие годы устав от порядком надоевшей работы, решает уволиться и попытать счастья в театре. После того как Макс обращается за помощь к своему начальнику, имеющему хорошие связи в театральной сфере, его отправляют в командировку в небольшой провинциальный городок Дрёмов, чтобы он записал там постановку местного театра. А чтобы нашему герою не скучно было одному ехать в глубинку, к нему приставляют студента-практиканта Федю, сына известного кардиохирурга. Дело в том, что парень совершенно не собирается продолжать очень выгодное дело отца, а решает посвятить свою жизнь театральному искусству. Именно поэтому его и отправляют вместе с Максимом, чтобы тот убедил паренька бросить бесперспективное дело, и если ему это удастся, то Макс в ближайшее время получит хорошую работу в театре.В дороге молодой человек даёт своему наставнику диск, прослушав который, наш герой узнаёт жуткую историю о том, что в местном театре в дореволюционные времена застрелился его лучший актёр, и теперь призрак несчастного пугает нынешних работников и по сей день. Едва не заснув, Макс не воспринимает всерьёз пугающий рассказ, считая его полной выдумкой, но по приезду на место в стенах старинного здания начинают происходить ужасные вещи…