Чудеса компьютерных технологий мастерски создали древний и уникальный мир, имитирующий жизнь до появления динозавров. Каждый виртуальный эпизод подан создателями в виде маленькой остросюжетной драмы. Лишенные разума существа вынуждены постоянно мутировать и эволюционировать. Плавники у них заменяются конечностями, а жабры легкими. Последовательно сменяются Кембрийский, Девонский, Пермский и Триасовый периоды. За полтора часа зритель станет свидетелем событий, происходивших в течение полмиллиарда лет. Идеально воссозданы фантастические девонские пейзажи и морские обитатели кембрийских морей. В фильме можно своими глазами увидеть гигантских насекомых и родственников сегодняшних мух и комаров, а также ужасающих звероящеров позднего палеозойского периода...