Благочестивый буддийский монах по имени Трипитака, сопровождающий трех своих учеников в отдаленный священный город Шаче, подвергается нападению огромного сверхъестественного существа. В результате эпической битвы ученики попадают в плен, а чудом спасшийся монах оказывается под опекой племени ящериц-бесов, где невероятно уродливая демоница Мэйян безнадежно в него влюбляется. Все становится еще сложнее, когда на космическом корабле прибывает инопланетная принцесса-красавица Сяошань вместе со своей армией вторжения.