Молодой лейтенант милиции Сергей Кузьмичев, живущий в небольшом городке, не идет на поводу у своего придирчивого начальника, в результате чего срывает важную операцию и добровольно увольняется с органов. Некоторое время спустя отдел по борьбе с организованной преступностью устраивает пожар в его квартире, инсценирует гибель жены Анны и сына Андрея, а безутешного главного героя вербует на службу в качестве законспирированного агента. Под видом провинциального рабочего Сергей перебирается жить в столицу, чтобы внедриться во влиятельную преступную группировку.