Король, огорченный бегством своей дочери из дворца вместе с бродячими Бременскими музыкантами, нанимает опытного Сыщика, чтобы тот вернул девушку домой. Получив себе в подчинение парочку королевских охранников, следопыт выслеживает Принцессу, которая в компании любимого Трубадура и четырех его друзей-животных наслаждается беззаботной жизнью среди природы. Благодаря хитрости Сыщику удается выкрасть девушку, доставить ее во дворец и посадить под замок, однако никто из королевского окружения не может помешать Принцессе и Трубадуру вновь воссоединиться.