Советская трехсерийная драма режиссера Николая Мащенко, созданная по мотивам одноименного романа Этель Лилиан Войнич. Основное действующее лицо картины – Артур Бертон, студент и наследник успешного английского судовладельца, проживающего в итальянском портовом городе Ливорно. Наивный, честный и справедливый юноша начинает всерьез увлекаться набирающими популярность у части общества в середине девятнадцатого века революционными идеями, основанными на освобождении Италии от власти австрийцев и объединении разрозненных территорий в единое государство. Отношения с остальными членами семьи у молодого человека не складываются, а единственным с кем он считается и кого уважает, становится епископ Монтанелли, его наставник и ректор духовной семинарии. Но его размеренная жизнь под действием некоторых обстоятельств буквально рушится, заставляя разочарованного и обманутого всеми главного героя спешно покинуть страну. Но спустя годы он возвращается, немало изменившийся внешне и взявший себе имя Феличе Риварес, а также прозвище «Овод». Перемены в его внешности и характере так серьезны, что даже старые знакомые не узнают в нем Артура, однако он по-прежнему идет к собственной цели – свободе и независимости своей разделенной, ослабленной державы, готовый заплатить любую цену за те немногие вещи, которые не утратили для него смысл.