В 1930-х годах в Москве в сопровождении своей свиты объявляется сам Сатана, который называет себя Воландом. На Патриарших прудах он ввязывается в жаркий спор с поэтом Иваном Бездомным и литературным редактором, атеистом Михаилом Берлиозом о существовании Иешуа, сына Бога, в результате чего судьбы обоих мужчин приобретают печальный оборот. В поисках людей нового социального порядка Воланд знакомится с Мастером, написавшим роман о последних днях жизни Иешуа, а также с его возлюбленной Маргаритой, которой помогает обрести себя в образе ведьмы.