Советский мультипликационный фильм режиссера Роберта Саакянца, представляющий собой музыкальную фантазию на тему армянских народных сказок. Короткая по хронометражу, но крайне богатая на события удивительная история начинается с обыкновенной рыбалки, в ходе которой пожилой мужчина вместе со своим внуком обнаруживают в собственных сетях загадочный улов – старинный, плотно запечатанный кувшин. Любопытство быстро взяло верх над осторожностью, мальчик поспешил открыть таинственный сосуд, тем самым выпустив на волю томящегося в заточении Морского Царя. Вырвавшийся после тысячелетнего плена подводный владыка сразу же забирает своего юного спасителя на дно морское, в свои владения, где предлагает стать прилежным учеником и наследником, суля несметные богатства, долгую жизнь и руку единственной дочери в придачу. Однако не по годам рассудительного молодого человека совсем не привлекают перспективы жизни на морском дне, а необходимость постоянно топить корабли ради личного обогащения и вовсе неприемлема для него. Ведь он в первую очередь думает о людях, а не о каких-то там «золотых сундуках»! Но его новоявленный учитель и искуситель твердо намерен склонить на свою сторону честного и правильного юношу, поэтому последнему приходится прибегнуть к некоторым ухищрениям, дабы навсегда избавить себя от повышенного внимания безжалостного, а также крайне самоуверенного глубоководного повелителя и колдуна.