Прекрасные волжские просторы, рассветы в легкой дымке тумана, загадочная синь небес, плеск волн. На круизном теплоходе разношерстная публика, пристальное внимание пассажиров привлекает странная пара – пожилой мужчина в инвалидном кресле и сопровождающий его молодой человек. Господин Гагарин – миллионер, подданный ее Величества с русскими корнями, плывет в места, где прошло его детство. В жизни Дмитрия Лаврова наступила черная полоса. Жена ушла и забрала с собой дочь, денег нет, перспективы мрачные. Дима – театральный режиссер, мечтает осуществить постановку Бориса Годунова, но поиски спонсоров не увенчались успехом. Однажды, очнувшись в вытрезвителе, герой знакомится с человеком, который предлагает легко заработать, ничего сверхъестественного делать не придется, необходимо побыть компаньоном богатого инвалида в приятном путешествии. Дмитрий обескуражен и поначалу отказывается, заказчик увеличивает цену.Согласившись на круиз в компании респектабельного человека, возможность завтракать черной икрой и ухаживать за красивой женщиной, Лавров даже не подозревал, что ему придется потакать диктату и капризам престарелого миллионера.