Алан Клей – американский бизнесмен, который прилетает в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с королем, в надежде на то, что влиятельный монарх обратит внимание на его уникальную голографическую технологию и захочет её купить. Алан далеко не самый успешный бизнесмен у себя в стране, и посему поездка на Аравийский полуостров рассматривается им как последний шанс, что б хоть как-то рассчитаться с накопившимися долгами и оплатить обучение своей дочери. Добиться аудиенции короля оказывается не так просто, как он себе это представлял, и Алан, запасаясь немалым терпением, ожидая приезда монарха, игнорирующего презентацию продукта, пытается понять, как устроена абсолютно неизвестная для него Саудовская Аравия. Попутно, вспоминая события из своего безрадостного прошлого, своих друзей, коллег по работе, а так же многих женщин, с которыми его связывали отношения, наш герой с горечью осознает, как сильно изменился мир, и, к его огромному сожалению, совсем не в лучшую сторону.