В 1940 году 22-летний Сергей Лыков трудится в секретном НИИ, где проводятся испытания реактивных минометов. Он заводит тесные отношения с лаборанткой Аллой Канторович и мечтает о покорении космоса, вдохновляясь работами Лангемака и Глушко, но судьба неожиданно преподносит череду трудностей. По ложному доносу парень отправляется в трудовые лагеря, откуда вскоре рвется попасть на фронт, но вместо этого удачно знакомится с будущим конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым и переводится в ОКБ-16.