Решив самостоятельно произвести арест французского наркодилера в ночном клубе, майор Вячеслав Баранов срывает операцию отдела по борьбе с наркотиками и едва не провоцирует международный скандал. Временно отстраненный от службы, он перебивается случайными заработками и соглашается стать оперативником под прикрытием, чтобы поймать беглого преступника Геннадия Шипицина, скрывающегося в подмосковном поселке. И теперь ему предстоит устроиться воспитателем в детский садик, а также работать совместно с вдовой, врачом и офицером Екатериной Будариной, вжившись в роль ее мужа.