Татьяна Смирнова — уважаемый хирург, которая терпеть не может свою инфантильную сестру Светлану, неспособную позаботиться о себе и своей 15-летней дочери Юлии, но в тайне ей завидует, так как несмотря на успехи в карьере, не смогла реализовать себя как мать. Когда Света отвлекается от дороги, попадает в страшную автокатастрофу и погибает, а ее дочь рискует угодить в приют, Таня берет на себя родительские полномочия. Подросток винит в смерти мамы ненавистную тетю, однако конфликт приобретает неожиданный поворот, когда в жизнь молодой Юлии возвращается отец — бывший джазовый музыкант Игорь Воронцов, а ныне алкоголик, играющий на похоронах.