Фантастический мультфильм от британского режиссера Джина Флинна. Анимационная история происходит в Ланкре - волшебной стране Плоского мира, который построен на гигантской и неподвижной черепахе. Между жителями маленького государства постоянно разгораются буйные и нешуточные страсти, но одна из них совершенно выбила из колеи впечатлительных граждан. Добродушный и всеми любимый король Веренс всегда славился своей страстью к справедливости и щедрым характером. Но его мягкий и всепрощающий нрав в какой-то момент сослужил дня него плохую службу. Герцог Фелмет - жестокий и коварный злодей, который мечтает завладеть королевством и всем государством. Для этого он обманывает наивного Веренса и убивает его. Став новым правителем, тиран деспотично использует свою власть, обрекая своих подчиненных на унижения и многочисленные страдания. Но в скором времени выясняется, что все приказы отдает не он, а его властная и хладнокровная жена. Кроме того, у покойного Веренса остается маленький ребенок. Чтобы до мальчика не добрались враги, его спасает группа бедствующих артистов, среди которых три сестры и колдуньи: тетушка Ветровоск, молоденькая Маграт Чесногк и няня Ягг. Вместе с ними малыш покинул государство, тем самым обеспечив себе полную безопасность. Призрак его отца продолжает скитаться по государству и за его пределами, чтобы отыскать скрывающегося наследника. А добродушные ведьмы тем временем озабочены тем, как расправиться со злым герцогом, чтобы спасти захваченные родные земли.