Фильм рассказывает о жизни последних язычников Европы через взгляд датского шпиона по имени Ларс. Погружаясь в XIII век, зритель вместе с главным героем проходит путь от наблюдателя до участника — он становится свидетелем языческих обрядов, участвует в военных налётах и оказывается в роли раба куршей. Постепенно, через череду откровенных и часто жестоких эпизодов, раскрывается настоящий образ балтийских народов — далекий от стереотипов о мирных земледельцах. Вскоре балтийские народы оказываются вовлечены в масштабное столкновение с крестоносцами в битве при Шауле, поднимая вопросы о забытой истории и наследии.