После принятия христианства на Руси еще многие столетия в северных землях люди чтили языческих богов, но в 1563 году во время правлении царя Ивана Грозного, архиепископ Новгородский Пимен Черный решает положить этому конец и избавить люд от устаревших верований. Поймав в лесу безбожную ведьму, он приговаривает ее к сожжению на костре, но призвавшая к своим богам, колдунья чудесным образом испаряется. Более того, ее муж – безобидный травник-старовер Тихон и дьякон перемещаются в современный Череповец...