В центре сюжета находится юный столичный фотограф Костя, который мечтает попасть на фотоконкурс в Милан, в то время как его сестра Лена пробует свои силы в написании портретов. Параллельно с этим молодой парень Дикий приезжает на автобусе из Краснодара в Москву, чтобы повидаться со своим непутевым отцом, который оставил семью зимой 1996 года, однако узнает от бомжей, что тот напился и замерз насмерть на остановке. Запечатлев на фотоаппарат стычку Дикого с местным хулиганом, Костя выходит на следующий этап отборочного тура, найдя себе нового друга, в то время как Лена находит настоящую любовь.