Дэнни, страдающая нарколепсией мать маленькой девочки, после трагической смерти своего младенца оказывается в плену мучительных снов и ночных приступов. Боль и горе переплетаются с ужасными нарушениями сна, лишая её возможности восстановиться и вести нормальную жизнь. Со временем Дэнни и её дочь начинают переживать пугающие эпизоды парасомнии — ночные ужасы и паралич сна, когда тело не слушается, а сознание фиксирует чудовищные видения. Эти кошмары становятся настолько реальными, что граница между сном и явью стирается, а Дэнни начинает верить, что каждую ночь за её сном наблюдает нечто неизвестное.