Сюжет сосредоточен вокруг приключений обитателей Грязеземья, средневекового фантастического мира, где можно встретить доблестных рыцарей, драконов, магию и дворцовые интриги. Среди главных героев истории: непутевый пожилой волшебник Рэндальф; его рассеянный, но смышленый молодой ученик, эльф-волынщик Ньют; безобразный, но добросердечный огр Норберт; говорящий зеленый попугайчик Вероника; мрачная и хмурая фея по имени Пестицид; капризный фиолетовый дракон Таллула; а также властолюбивый Рогатый Барон и его помощник Бенсон.