После ликвидации террориста Эль Адоуа в Италии немецкая полиция оказывается в затруднительном положении: выясняется, что он неоднократно бывал в Гамбурге, но цель его визитов остаётся неизвестной. Возникают опасения, что планировался масштабный теракт, и в центре внимания оказывается Эльбская филармония как возможная мишень. Расследование поручают опытному сотруднику по борьбе с терроризмом Габриэлю Баху и его молодой коллеге Холли Валентин, которым срочно нужен человек с доступом к исламской среде. Они находят Раза Шахина — немецко-афганского преподавателя, на первый взгляд далёкого от экстремизма. С этого момента Раза оказывается между двух огней: он должен сохранять доверие внутри радикализованной среды и одновременно выполнять опасную работу для спецслужб, рискуя не только своей жизнью, но и своей идентичностью.