События разворачиваются в древнем королевстве Матхура, чей безумный и жестокий правитель, король и колдун Камс, устраивает набеги на соседние территории, желая поработить весь мир. Чтобы положить конец его кровожадному правлению, небесные боги посылают на Землю верховное божество Вишну, рожденное в образе мальчика с синей кожей по имени Кришна. С самых ранних лет отличающийся доблестными подвигами, веселый и неунывающий ребенок бросает вызов режиму Камса, с которым в итоге сходится в решающем поединке на бойцовской арене.