Главный герой картины мечтает стать знаменитым на весь мир гримером. Долгие годы Грейвис посвятил изучению мастерства нанесения макияжа, но он не желает останавливаться на какой-то банальной туши или красках для глаз – свой талант мистер Грин предпочитает использовать для создания невероятно кошмарных монстров, которые одним своим видом смогут наводить ужас на многомиллионную аудиторию. Именно столько зрителей он мечтает увидеть за просмотром картин, в которых паренек будет занимать почетную должность.Но существующие в реальной жизни Грейвиса демоны намереваются помешать молодому человеку достичь успеха. Вечно пьяный отчим, не брезгующий возможностью поколотить парня и супругу, компания коварных фанатиков, мечтающих испортить весь труд главного героя. Да и любовь всей его жизни – милая девушка, которая никак не может расстаться со скучной жизнью в маленьком городишке…Все это путает мысли и мешает сконцентрироваться на тех вещах, которые для парня по-настоящему важны. Но он намерен справиться со всеми препятствиями, ведь ничто не сможет остановить талант и верующее сердце человека, твердо следующего поставленной цели.