В сказочном городе живут взрослые паровозы, которые перевозят людей и грузы, и их детишки, занятые играми и забавами. Как все малыши, они играют в мяч, любят сказки и устраивают веселые состязания. Главные герои мультсериала – паровозик Тишка и его друзья, Гоша, Элька и другие. Темным вечером Сапсанчик пугает ребят страшными историями, мама напоминает, что уже поздно, и пора спать, завтра будет новый день, и паровозики смогут разговаривать сколько угодно. Тишке всю ночь мерещились кошмары, уснуть так и не довелось. Наутро он спросил у Эльки, чем можно напугать страх? Девочка тоже не спала, они стали думать вместе, и придумали! Он боится смеха. Наступил вечер, и страх пришел снова, не прятался и честно сказал Тишке, что пришел его пугать. Малыш рассмеялся и представил страх с длинным зеленым хоботом и желтыми ушами, так и ушел незваный гость ни с чем.Летним днем Сапсанчик заявил, что он – чемпион, ведь он ездит быстрее всех. Гоша удивился, никаких соревнований не было, неизвестно, кто придет первым. Решили устроить заезд, участниками будут Тишка и самозваный чемпион. Сначала победил Сапсанчик, но нужно проверить еще раз! Стартовали вторично. По пути у соперника отвалилось колесо, Тишка остановился и помог другу, значит, он и стал победителем!