У любопытного Джорджа есть заветное желание — однажды посетить цирк Пикадилли. Как только мальчику удается уговорить своего друга Теда, известного как «Человек в желтой шляпе», отвезти его в цирк, начинается пора приключений. Здесь Джордж подружился со слонихой по имени Кайла, которую решает спасти, чтобы помочь ей воссоединиться с семьей в Калифорнии. В скором времени Джорджу удается придумать, как доставить Кайлу в другой штат на поезде, и они отправляются в увлекательное путешествие. Тем временем мистер Вулф, руководитель службы безопасности цирка Пикадилли, отправляется по их следу, желая не только вернуть беглянку, но и наказать ее помощника…