Присматривая за двумя детьми в ночь на Хэллоуин, няня Сара обнаруживает старую видеокассету, после чего, поддавшись уговорам подростков, соглашается устроить просмотр видеозаписи. Вскоре становится очевидным, что на ленте запечатлены три ужасные истории о похождениях смертоносного клоуна Арта, жестоко убивающего своих жертв. Выключив телевизор, Сара отвечает на телефонный звонок, где слышит мольбы о помощи одной из жертв, запечатленной на видеокассете. Тем временем няня, изрядно напуганная происходящим, решает уничтожить ленту, но психопат Арт уже прокладывает путь в дом, чтобы расправиться с Сарой и детьми...