Действие разворачивается перед началом Второй мировой войны. Французский посол в Варшаве Жан-Франсуа Мерсье понимает, что нацистское вторжение неизбежно. Помимо работы он увлечён парижанкой из Лиги Наций Анной Скрабек, любовницей русского писателя и социалиста Максима Мостова. Кроме того, на самом деле Мерсье — шпион, которому необходимо выяснить планы немцев по поводу вторжения во Францию. Поэтому он осторожно вступает в союз с немногими людьми, которым может доверять. Когда война подбирается всё ближе к польской границе, роман Мерьсе с Анной оказывается под угрозой...