В центре сюжета агент под прикрытием Виктор Купер, который большую часть времени провел в личине совершенно других людей. Мистер Купер уже даже начал забывать настоящее имя и бывшую жизнь, но случившаяся катастрофа ставит жирный крест на дальнейшей карьере.Хоть агента и отстраняют от ведения официальных расследований, Виктор решает лично продолжать деятельность. До главного героя доходят слухи, что некое общество парашютистов занимается преступной деятельностью, распространяя наркотики по всей Америке. И правда, совершая постоянные прыжки с парашютом, экстремалы переправляют наркотические средства, минуя таможни и границы, что делает практически невозможным шанс обнаружения контрабанды.Купер решает внедриться в общество, но излюбленное занятие злодеев оказывается достаточно рискованным. Сможет ли простой полицейский освоить настоящее мастерство полета, преодолеть страх высоты и арестовать виновников событий?