В 1977 году в Лос-Анджелесе загадочным образом погибает известная порноактриса «Мисти Маунтинс». Смерть молодой женщины становится отправной точкой запутанного детективного расследования, которое возглавляет неудачливый частный сыщик и отец-одиночка Холланд Марч. В результате непростых обстоятельств его напарником оказывается брутальный громила Джексон Хили, зарабатывающий на жизнь причинением физического вреда людям. Двоим мужчинам приходится противостоять эксцентричным злодеям, роковым женщинам и даже потенциальному политическому заговору.