В Лос-Анджелесе мусульманин Дарвин аль-Сайид, работающий в ФБР, под надзором своего куратора Рэя Фуллера, внедряется в террористическую ячейку, которую возглавляет радикальный исламист Фарис аль-Фарик, желающий устроить в городе грандиозный теракт. Там он входит в доверие ко всем членам боевиков, среди которых американец Томми Эмерсон, бывший французский скинхед Кристиан Омон и босниец Илия Коренич. Помимо опасной работы, в процессе которой главный герой хочет выяснить о деталях преступного плана, он начинает роман с матерью-одиночкой Гейл Бишоп.