События фильма, основанного на классической повести Николая Гоголя, развернутся вокруг Хомы Брута — студента, который вместе с Халявой и Горобцом отправился на время летних каникул в родное село. Остановившись на ночлег на хуторе, Хома был околдован отзывчивой хозяйкой дома, которая оказалась ведьмой и изрядно измучила уставшего путника. Чудом отбившись от нападения ведьмы, Брут утром обнаружил на ее месте очаровательную панночку, после чего, в приступе паники, решил вернуться в Киев. Однако вскоре ректор бурсы насильно отправляет Хому к богатому сотнику, чтобы молиться за его тяжело больную дочь. Вот только по приезду на хутор сотника Брута встречают очередные приключения: сперва он обнаруживает, что покойная дочь богача является той самой панночкой, а после выясняет, что на протяжении трех ночей ему предстоит отпевать умершую в старинной церкви…